Ihr bankenunabhängiger Vermögensverwalter
Umfassendes Reporting
Wir informieren unsere Mandanten ausführlich über alle unsere Aktivitäten in Bezug auf die Verwaltung ihres Vermögens. schriftliche Dokumentation des Vertragsverhältnisses und der Anlagestrategie (mindestens nach den gesetzlichen Mindestanforderungen) regelmäßiges schriftliches Reporting persönliche Reportinggespräche regelmäßige Überwachung der Mandantenvorgaben und der festgelegten Anlage-Richtlinien Verlustschwellenreporting bei Überschreiten der gesetzlichen und/oder individuell vereinbarten Verlustschwellen