Dafür schätzen uns unsere Mandanten seit 2003

Ehrlich. Direkt. Respektvoll.

Als Selbstständiger, Unternehmer oder Führungskraft tragen Sie eine große Verantwortung.Verantwortung für Ihr Unternehmen, Ihre Abteilung, aber natürlich auch für Ihre Familie und deren finanzielle Sicherheit.

Dieser Verantwortung gerecht zu werden ist nicht trivial.
Vorausschauendes Handeln ist dabei unerlässlich. Wirtschaftskrisen, Unfälle, plötzliche Krankheiten von Angehörigen sowie die individuellen Probleme von Ihnen selbst, führen schnell zu einem Verlust der Kontrolle.

Genau an diesem Punkt unterstützen wir Sie als zuverlässiger und erfahrener Partner durch eine ganzheitliche Vermögensberatung, angepasst auf Ihre individuelle Lebenssituation. Wir halten Ihnen den Rücken frei, damit Sie und Ihre Familie die Kontrolle behalten – auch in schwierigen Situationen.

Doch was bedeutet das ganz konkret für Sie?

Finanzielle Sicherheit für Ihre Zukunft bedeutet für uns, dass …

alt Sie zu jederzeit wissen, dass Ihr Vermögen professionell betreut wird und sich jemand konsequent mit der notwendigen Ernsthaftigkeit um Ihre Bedürfnisse kümmert
alt Ihre Altersvorsorge oder die Ausbildung Ihrer Kinder langfristig gesichert ist
alt Sie in Ruhe Ihr Leben gestalten werden, ohne den latenten Druck im Hinterkopf zu haben, wie Ihre finanzielle Zukunft verlaufen wird
alt Sie langfristig Entscheidungen unabhängig von Geld treffen können
alt Sie nicht täglich auf ihr Depot schauen müssen, da es ein Experte für Sie überwacht und Sie entspannt in die Zukunft blicken können

Als Kunde der Pecunia sollen Sie frei in Ihrem Denken und Handeln sein, da wir für Sie die Verwaltung Ihres Vermögens übernehmen. Dadurch können Sie einen Teil Ihrer Verantwortung in professionelle Hände übertragen und sich selbst entlasten.

Um diesen hohen Anspruch an uns selbst adäquat zu erfüllen, haben wir für Ihre persönliche Betreuung klare Leitlinien entwickelt.

Altersvorsorge gesichert

Unsere Betreuungsleitlinien

Individuelle Anlagestrategie

  • Systematische Dokumentation Ihrer persönlichen und finanziellen Situation
  • Ausführliche Erfassung Ihrer spezifischen Anlageziele
  • Nach Kenntnis der Anlageerfahrung: Feststellung Ihrer Risikobereitschaft
  • Einstufung in ihre individuelle Risikoklasse
  • Modifikation der Anlagestrategie bei Änderungen Ihrer aktuellen Lebenssituation
  • Ausführliche Information über unseren Investmentstil
  • Langfristige Betreuung durch einen persönlichen Berater

Maximale Transparenz

  • Uneingeschränkte Aufklärung über Produktrisiken und Entgelte
  • Umfassende und ehrliche Antworten auf alle Ihre Fragen
  • Offenlegung von sog. „Kick-back-Zahlungen“, also verdeckte Provisionen, und eventueller Provisionen
  • Wir berechnen ausschließlich Verwaltergebühren
  • Eventuell entstehende Provisionen werden Ihnen komplett gutgeschrieben
  • Faire und transparente Verwaltergebühren, die sich nach der Höhe des verwalteten Vermögens richten

Lückenlose Information & Dokumentation

  • Schriftliche Dokumentation des Vertragsverhältnisses und der Anlagestrategie (mindestens nach den gesetzlichen Mindestanforderungen)
  • Regelmäßiges schriftliches Reporting
  • Persönliche Reporting-Gespräche
  • Kontinuierliche Überwachung Ihrer Vorgaben und der festgelegten Anlage-Richtlinien
  • Verlustschwellen-Reporting bei Überschreiten der gesetzlichen und/oder individuell vereinbarten Verlustschwellen

Wir sind Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter e.V

Wir haben uns dem Ehrenkodex verpflichtet, jegliche Leistungen frei von Vertriebsvorgaben und Weisungen Dritter zu erbringen. Sie erhalten dadurch ausschließlich Anlageempfehlungen, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst sind.

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Ihr Weg zur finanziellen Sicherheit

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Die Pecunia GmbH hat seit 2008 die Zulassung als Finanzportfolioverwalter gemäß § 32 Abs. 1 KWG