Finanzielle Sicherheit für Ihre Zukunft

Ihre Individuelle Vermögensverwaltung von Experten. Wir setzen auf bewährte Strategien, damit Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen und entspannt in die Zukunft blicken können.

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Angepasst auf Ihre individuellen Bedürfnisse

Sie möchten Ihr hart erarbeitetes Vermögen sicher und professionell verwalten lassen.

Mit der Pecunia-Strategie können Sie langfristig Ihr Geld für Ihre Altersvorsorge vermehren und die Ausbildung Ihrer Kinder sichern.

Unser Beraterteam ist spezialisiert auf Selbstständige, Unternehmer und Führungskräfte, die Ihr Geld unabhängigen Experten anvertrauen. Wir übernehmen für Sie die Verantwortung, damit Sie sich nicht ständig selbst um Ihr Geld kümmern müssen.

Ohne Experimente, sondern nach einem bewährten System, zuverlässig und vernünftig, bereits seit 2003. Damit Sie sich entspannt zurücklehnen können.

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Ihre individuelle Betreuung

Individualität

Basierend auf Ihrem Chance-Risikoprofil, erarbeiten wir eine passende Anlagestrategie, abgestimmt auf Ihre aktuelle Lebenssituation.

Erfahrung

Seit 2003 betreut unser Team vermögende Privatkunden und Unternehmen und kennt deren vielfältigen Bedürfnisse und Wünsche.

Verantwortung

Ihr Vertrauen in uns respektieren wir vollumfänglich und gehen daher jederzeit verantwortungsvoll mit Ihnen und Ihrem Vermögen um.

Transparenz

Sie sind jederzeit bestens informiert durch regelmäßige Gespräche, Reportings und monatliche Investoren-News.

Digital

Eine Online-Beratung per Video-Meeting gehört zu unserem Alltag - genau wie Ihr digitaler Depotzugang und Ihre quartärlichen Reportings.

Auf Augenhöhe

Wir sprechen Ihre Sprache und übersetzen Ihnen daher das „Finanz-Deutsch“ in eine verständliche Sprache die Sie verstehen.

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Das sagen unsere Kunden über uns

In 5 einfachen Schritten zu Ihrer individuellen Geldanlage

1. Erstgespräch mit einem unserer Experten

In einem unverbindlichen Erstgespräch lernen wir uns kennen und analysieren Ihre aktuelle Finanzsituation. Jegliche Aspekte Ihrer Finanzen werden dabei berücksichtigt. Das sichert Ihnen eine ganzheitliche Betrachtung und bildet das Fundament für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

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2. Wir erarbeiten Ihr individuelles Finanzkonzept

Nachdem Ihre Ist-Situation analysiert wurde, erarbeiten wir ein individuell angepasstes Finanzkonzept für Sie. Abgestimmt auf Ihre aktuelle Lebenssituation und zukünftigen Ziele. Dadurch profitieren Sie von einem optimalen Chance-Risiko-Verhältnis, dass Sie vor teuren Fehlentscheidungen schützt.

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3. Vorstellung Finanzkonzept & Depoteröffnung

In einem zweiten Termin präsentieren wir Ihnen Ihr Finanzkonzept und klären alle auftretenden Fragen. Am Ende des Gesprächs geht es um Ihr Depot. Egal, ob Sie schon ein eigenes Depot haben oder nicht, wir unterstützen Sie bei jedem Schritt.

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4. Wir investieren Ihr Vermögen

Nach erfolgreichem Geldeingang auf dem Depot, investieren wir Ihr Vermögen in Ihre persönliche Investmentstrategie. Über Ihren Online-Zugang bei Ihrer Depotbank haben Sie jederzeit von überall auf der Welt Zugang.

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5. Laufende Betreuung

Regelmäßig sprechen wir persönlich, um zu prüfen, ob die bestehende Strategie für Sie noch die beste ist. Mit nur wenigen Stunden pro Jahr haben Sie ihre finanzielle Situation professionell geregelt und behalten den Überblick über Ihre Finanzen.

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Wir sind Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter e.V

Wir haben uns dem Ehrenkodex verpflichtet, jegliche Leistungen frei von Vertriebsvorgaben und Weisungen Dritter zu erbringen. Sie erhalten dadurch ausschließlich Anlageempfehlungen, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst sind.

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Über Pecunia

Unser Ziel: Langfristig das Vermögen unserer Kunden professionell erhalten und vermehren. Die Pecunia GmbH ist ein bankunabhängiger Vermögensverwalter. Seit unserer Gründung im Jahr 2003, haben wir uns ausschließlich den Interessen unserer Mandanten verpflichtet.

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Unabhängig

Persönlich

Vertrauensvoll

Ihr Weg zur finanziellen Sicherheit

1.

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Sie erhalten eine Terminbestätigung inkl. persönlicher Erinnerung 1 Tag vor dem Termin.

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In den monatlichen Investoren-News erhalten Sie auch als Interessent von unseren Investment-Experten wertvolle Informationen zu aktuellen Änderungen in unseren Portfolios. So können Sie sich einen ersten Eindruck von unserer Arbeit machen und sind jederzeit bestens informiert!
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