Varios Flex Fonds

Die Strategie für langfristigen Vermögenszuwachs

  • Überzeugende Rendite bei geringer Schwankungsbreite
  • Keine Emotionen und Managerreputationsrisiken durch Personen
  • Als Basisinvestment für alle Strategien einsetzbar
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Perfekt geeignet für Endkunden-Gespräche

Einige unserer Auszeichnungen

Bekannt aus:

> 80 Mio. EUR in der Strategie

> 10 Jahre Track Record

Seit 2013 positive Jahresergebnisse

Zuverlässige Rendite bei begrenztem Risiko

Ein Fonds, der langfristig Ihr Vermögen vermehrt, ohne zu große Wertschwankungen. Das ist der Anspruch unserer Kunden und das Ziel unserer Arbeit, das wir mit dem Varios Flex Fonds verfolgen.

Chart: Varios Flex Fonds (R-Tranche)
Quelle: HansaInvest

Fondsbeschreibung

Der Varios Flex Fonds ist ein vermögensverwaltender Fonds mit dem Ziel, die richtige Aktie zum richtigen Zeitpunkt zu finden.

Mit Hilfe eines vierstufigen, systematischen Anlageprozesses wird ein globales Aktienportfolio, mit einer zur jeweiligen Marktphase angepassten Investitionsquote, verwaltet. Die aktive Vermögensverwaltung über alle Marktphasen hinweg, soll eine bestmögliche Teilnahme an der positiven Wertentwicklung der weltweiten Aktienmärkte erzielen und gleichzeitig zu einer Reduzierung der Verluste in Korrekturphasen der Finanzmärkte beitragen.

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Fondsportrait

Investmentprozess

4 Schritte, um die richtige Aktie zur richtigen Zeit zu selektieren

1.

Filterkriterien

Systematische Kennzahlenermittlung der 3 Hauptfaktoren

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2.

Portfoliokonstruktion

Zusammensetzung der Titel nach Filterkriterien und attraktiven Opportunitäten

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3.

Handelssignale

Berücksichtigung von weiteren Trend-Indikatoren zur Markteinschätzung

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4.

Portfoliosteuerung

Flexible Steuerung des Aktien-Netto-Exposures anhand 4 Marktfaktoren

Fondsberater des Varios Flex Fonds

Seit über 15 Jahren ein eingespieltes Team

Wir verstehen Sie

„Als unabhängiger Vermögensverwalter und Finanzberater für unsere Kunden wissen wir, welchen Herausforderungen Sie ausgesetzt sind. Egal ob seitens der Regulatorik oder der Kundenwünsche. Unser Ziel ist es mit einer soliden Anlagestrategie diesen Anspruch vollumfänglich zu erfüllen. Diesen Rahmenbedingungen haben wir unser Fondskonzept angepasst.“

– Gerald Rosenkranz, Gründer und Geschäftsführer der Pecunia GmbH

Optimiertes Chance-Risikoprofil

„Mit dem Varios Flex Fonds konnte ich eine Strategie mitentwickeln und weiterhin umsetzen, mit der wir für unsere Investoren ein optimiertes Chance-Risikoprofil anbieten. Das Ergebnis macht mich sehr stolz!“

– Gerd Tuping, Fondsberater und Geschäftsführer der Pecunia GmbH

Best Fund Manager 2020

Auf diesen Award sind wir besonders stolz, da wir uns gegen die besten Fondsmanager unserer Branche in unserer Kategorie der flexiblen Mischfonds durchsetzen konnten.

Der Citywire Best Fund Manager Award wird ausschließlich dem Fondsmanager zugeteilt, der die höchste risikoadjustierte Wertentwicklung in einem bestimmten Sektor über die vergangenen drei Jahre bis zum 31. März 2020 in Deutschland erzielt hat. Bewertungskriterien waren Managererfahrung, Mindestens 3 Jahre am Markt, Bessere Renditen als seine Mitbewerber (Outperformance), Höhe des verwalteten Vermögens und die Gesellschaft.

Unsere Auszeichnungen

Für den langfristig erfolgreichen Vermögensaufbau unserer Kunden wurden wir bereits mehrfach ausgezeichnet

Ihre Ansprechpartner für Detailfragen

Unser Relationship-Team der PartnerLOUNGE steht Ihnen für Fragen rund um den Varios Flex Fonds zur Verfügung

Relationship-Manager Süd

Matthias Neymeyer

E-Mail: neymeyer@greiff-ag.de

Telefon: +49 761 7676 95 22

Relationship-Manager Nord

Alexandre Wolf

E-Mail: wolf@greiff-ag.de

Telefon: +49 761 7676 95 41

Häufig gestellte Fragen

  • Systematischer Ansatz mit langjährigem Erfolg und über 10 Jahren Live Historie: festes Regelwerk und konsequente Umsetzung seit 01/2013
  • Die Aktienauswahl basiert einzig und allein auf dem technischen Analysesystem –> keine Managerreputationsrisiken
  • Anlagefokus: Globale Aktien & Kasse (keine Renten/Anleihen!)
  • Streuung: Sinnvolle Diversifikation durch Stilmix im Vergleich zu vielen Mischfonds Flaggschiffen –> kluge Beimischung/Diversifikation (Technische Analyse vs. Fundamentalanalyse)
  • Größtmögliche Flexibilität: Schnelle, aktive und marktgerechte Anpassung der Aktienquote durch tägliche Analyse zwischen 0% und 100%.
  • Zielrendite: Mindestens 6% p.a. bei einer Zielvolatilität < 10% im 5 Jahreszeitraum
  • Entspanntes Investieren: Die Entscheidung über den Investitionsgrad kann bequem und vertrauensvoll in die Hände von Profis gelegt werden.
  • Hohe Robustheit: Gleichgewichtung aller Titel bei Kauf mit max. 0,83%, was zu einer deutlichen Reduzierung des Einzeltitelrisikos im Gesamtportfolios führt

Vierteljährlich analysiert das Fondsmanagement aus dem globalen Aktien-Universum Unternehmen im Rahmen eines digitalisierten Prozesses einzelne Aktien nach bestimmten Filterkriterien. Hierbei werden für den zurückliegenden Zeitraum von 120 Monaten für jeden Titel vier Kennzahlen ermittelt:

  • Gewinnwahrscheinlichkeit (GW)
  • Verlustwahrscheinlichkeit (VW)
  • Durchschnittliche jährliche Performance (DJP)
  • Marktkapitalisierung (MK)

Anschließend erfolgt eine Aktien-Vorauswahl durch den Einsatz von Filtern zur Messung von Mindestwerten.

GW – Die Gewinnwahrscheinlichkeit

gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit der Anleger, die zu einem beliebigen Zeitpunkt in den vergangenen 120 Monaten eine Aktie gekauft und verkauft haben, eine positive Kurs-Rendite erzielen konnten.
Zur Bestimmung der Gewinn-Wahrscheinlichkeit werden zunächst systematisch alle 7.140 Performance-Ergebnisse errechnet, die ein Investor innerhalb der beobachteten Zeitspanne (120 Monate) bei jedem möglichen Kauf- und Verkaufszeitpunkt (Monatsschlusskurse) erzielen konnte. Die Gewinn-Wahrscheinlichkeit ergibt sich dann aus der Anzahl aller positiven Performance-Ergebnisse dividiert durch die 7.140 möglichen Performance-Ergebnisse innerhalb dieser Zeitspanne.

VW – Die gewichtete Verlustwahrscheinlichkeit
gibt an, unter welchem Drawdown Verhalten die Gewinnwahrscheinlich erzielt wurde.

Zwei Faktoren sind bei der Ermittlung der gewichteten Verlustwahrscheinlichkeit von Bedeutung. Zum einen die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Verlust auftreten kann und zum anderen die Höhe des zu erwarteten Verlustes. Dabei werden die letzten Monate systematisch höher gewichtet als die ersten Monate des Berechnungszeitraumes. Durch die Multiplikation beider Faktoren errechnet das System die gewichtete Verlustwahrscheinlichkeit.

DJP – Durchschnittliche jährliche Performance
gibt die durchschnittliche Kursrendite pro Jahr der vergangenen 120 Monate an.
Zur Berechnung benötigt das System nur zwei Kurse, den Anfangskurs und den aktuellen Kurs. Extreme Kursausschläge in den ersten 12 Monaten können zu Verzerrungen in der Auswertung führen. Daher verwendet unser System für den Anfangskurs den Durchschnittskurs der ersten 12 Monate.

MK – Marktkapitalisierung
stellt den Börsenwert eines Unternehmens dar. Das System verwendet die Marktkapitalisierung in EUR.

Unternehmen mit einer geringen Marktkapitalisierung gelten als eher risikobehaftet, da erhöhte Handelskapazitäten zu starken Schwankungen des Aktienkurses führen können. Die aktuelle Mindestmarktkapitalisierung ist > 5 Mrd. EUR.

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